欧相当:国豪辅导员(深圳)股票有限性公司就公司非户外发行份的发行停止及次级债的合规性之法度微量书

国豪辅导员(深圳)股票有限性公司

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

非户外发行份的发行停止及次级债的合规性

法度微量书

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国豪辅导员(深圳)股票有限性公司

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

非户外发行份的发行停止及次级债的合规性

法度微量书

GLG/SZ/A1664/FY/2018-061 号致:

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

国豪辅导员(深圳)股票有限性公司学到珠海欧相当把持工程股票股票有限性公司的付托,路肩

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

非户外发行 A股并在创业板上市 (以下缩写词 这次非户外发行 特别法度顾问。 如《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词 “《公司条例》”)、《中华人民共和国保密的法》(以下缩写词 “《保密的法》”)、 股票上市的公司保密的发行成功暂行方向、 保密的发行与承销品成功方向 (以下缩写词 “ 发行与承销品方向 ” ) 眼前公布的法度、法规、行政规章和奇纳河保密的监督成功授予(以下缩写词 “ 奇纳河证监会 ”)、深圳保密的买卖所关心正常化提议纸张,本着辅导员买卖公认的事情度量衡标准、道德观用心尽职,就发行人非户外发行的发行停止期本法度微量书。

为了颁发法度微量,研究任务实验室的辅导员们委任拥护者国务活动家

一、我院辅导员在、法度法规和奇纳河证监会关心规则,一些事项或提议纸张的法律上的任务和无效性由、法规为如,同时,关心内阁的委托和致谢。

二、辅导员对本法度微量互插契约的懂得和断定,终极依赖于欧相当向本所提议的提议纸张、要旨、陈说和解说,在释放本法度微量领先,奥相当向咱们的研究任务实验室和辅导员誓言了它提议的提议纸张、要旨、陈说和解说的现实性、完整性和准确,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或许主修的妨碍;四处走动的期本法度微量书至关重要直接地显微镜凝块计数无法学到利益或财富孤独校样支撑物的契约,专科依托内阁互插机关、这次买卖每侧或等等互插单位期的使发誓。

三、本所辅导员已执行法定有或起作用,依照用心尽职、信义的原理,对这次非户外发行之发行停止及认购宾语合规性的互插法度事项(以本法度微量书颁发微量的事项为限)停止了中止使有法律效力,确信本法度微量书无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说和主修的妨碍。

四、咱们的辅导员协定将此法度微量书作为一家公司运用 这次关于个人的简讯发行所需的提议纸张,向奇纳河证监会屈服等等素材并按法度规则述说,并对理性本法期的法度微量主持。。

五、本所辅导员协定公司如奇纳河证监会的关心规则在互插提议纸张中比例或整个援用本法度微量书的使满足,但当公司做出前述的提出时,援用不会的形成法度上的歧义或误会。公司应确保互插提议纸张学到利益或财富,与对互插提议纸张停止究竟哪一修正时,即时通告我院及其辅导员。

六、本所仅对这次非户外发行之发行停止及认购宾语合规性的互插法度事项颁发辅导员微量,无与关于个人的简讯发行关心的财务主管、审计、对资产评估等非法度专业事项的评论。本法度微量书切中要害互插财务主管报表、审计和资产评估回购中对一些记载或裁定的援用,作为一非财务主管人员、审计、资产评估专业人士的叫来坚持到底任务,只是,同样的援用否决票要旨研究任务实验室曾经提议了同样的记载、裁定的现实性和准确提议了究竟哪一表示或启发的,这些提议纸张的使满足机能不全支票。

七、本法度微量书仅供公司非户外发行之用,不专科写信协定,本法度微量书不得用于究竟哪一等等目标。

因为前述的国务活动家,本所的法度微量如次

一、 关于个人的简讯发行的委托和确认达标

由咱们的辅导员支票 , 奥相当非户外发行的确认达标和委托如次

(1)OBI的内里确认达标和委托

1 . 2017 年 1 月 4 日,欧相当召集了 2017 一九九九年首次暂时合股大会,认为经过就公司合规性的投标、就公司向倘若宾语非户外发行份的投标、就公司非户外发行表露辨析的投标、就公司先头募集资产运用养护使报到的投标、 就公司非户外发行份投标的投标、就非户外发行募集资产运用可行性使报到的投标、《就提请合股大会确认达标董事会全权大使的对待这次发行任务互插布置好的东西的投标》等投标 。

2. 2018年1月 3 日,欧相当召集了2018一九九九年首次暂时合股大会,认为和经过 就公司脱去 2016 就非户外发行份发生无效性的投标 。

(二) 奇纳河证监会委托

2017 年 12 月 28 日 ,奇纳河证监会释放就审阅

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

代表非户外发行份(证监批准[2017]2423 号 ), 协定公司非户外发行份不得超越 8,000 万股新股票 。

综上,研究任务实验室的辅导员信任,多达本法度微量书期之日, 这次非户外发行 已学到叫来的确认达标和委托,契合 股票上市的公司保密的发行成功暂行方向等互插法度法规的规则,合法无效 。

二、 非公盘价钱及音量

(一)发行价钱

这次发行的限价度量衡标准日为发行日的候选人提拔会天到晚,限价原理采用拥护者方法:发行价钱不在下面发行期首日前二十元纸币买卖日公司份平均价格。也许公司份在限价度量衡标准日和、股票息、资金公积金转增资源及等等事项,现期底价将相当的对准。终极发行价钱由董事会理性合股大会确认达标在这次非户外发行用功学到奇纳河证监会委托提议纸张后,理性行业社会税收的互插规则,理性投标胜利和这次发行的保举人 。

理性限价原理、投标胜利和董事会经过,这次非户外发行价钱 元/股。

(二 ) 发行音量

理性尤相当的非户外发行价钱和募集资产租薪水, 这次非户外发行份音量 78,978,102 股,契合EUBIT 2017 一九九九一九九九年首次暂时合股大会发生、2018 一九九九一九九九首次暂时合股大会发生 奇纳河证监会 《就审阅

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

代表非户外发行份 的请。

综上,研究任务实验室的辅导员信任, 非户外发行价钱、发行音量契合《公司条例》、《保密的法》、股票上市的公司保密的发行成功暂行方向、发行与承销品方向 等法度、法度法规的关心规则。

三、 这次非户外发行的发行淹没及胜利

由咱们的辅导员支票,这次非户外发行份的发行宾语为包孕契合奇纳河证监会规则的保密的装饰基金成功公司、保密的公司、安全机构装饰者、信托装饰公司、财务公司、合格境外机构装饰者,与契合奇纳河证监会规则的等等境内社团装饰者、不超越自然人或等等合格装饰者 5 倘若装饰者姓名 。 这次非户外发行 免除宾语选择、 发行价钱致谢 与缴款、验资停止如次:

(一)发行宾语选择、发行价钱致谢停止

1 . 2018 年 3 月 15 日,发行人与主承销品商广发保密的 向发行人的前 20 名合股 (不含发行人重大利益合股、实践把持人、董事、监事、高级成功人员、主承销品商及其关系方,推理与等等类装饰者反复的合股); 契合保密的发行与承销品成功方向规则术语的 20 保密的装饰基金公司、 10 海内保密的公司、 5 普通的安全机构 28 家曾经送交认购合同的草约的装饰者以电子邮件或快递方法发送了《认购邀请书》(含《申购提出单》)。

本所辅导员复核了这次非户外发行的《认购邀请书》及其附件《申购提出单》,《认购邀请书》及其附件《申购提出单》曾经发行人以塞住关防及保举相当的签字,使满足和花样都契合法度、法规的规则。

综上,研究任务实验室的辅导员信任, 这次非户外发行的《认购邀请书》及其附件《申购提出单》的使满足合法无效;《认购邀请书》的发送宾语契合奇纳河法度的规则和发行人合股大会所决定的作为这次非户外发行宾语的资历和术语。

2.理性就是这样机构的辅导员的译文并现场见证人,在《认购邀请书》所决定的申购工夫,即 2018 年 3 月 20 日 9:00—12:00 持续,发行人和广发保密的总收益 三位倘若装饰者期的无效换得提出单,记载并归档。

理性这次非户外发行的《认购邀请书》, 关于个人的简讯发行的价钱先买权、换得薪水先买权、工夫候选人提拔会 发行宾语决定原理、发行价钱、发行音量及发行音量。

由咱们的辅导员支票并现场见证人,发行人和广发保密的理性《认购邀请书》规则免除宾语选择原理、限价原理,对所收到的无效的《申购提出单》停止了累计论点,在合成思索认购者认购价钱、认购股数、 这次非户外发行份拟募集资产租薪水等等式的依据,决定这次非户外发行价钱为每股人民币 元; 这次非户外发行股票总额为 78,978,102 股 ; 这次非户外发行募集资产租薪水为人民币 1,081,999, 元 (含发行费 ) 。

这次非户外发行份的发行宾语、认购股数、认购薪水详细如次表所列示:

序号 发行宾语 认购音量(股) 认购薪水(元)

1

金源顺安基金成功股票有限性公司

32,846,715 449,999,995.50

2 湖北长江宇宙空间的股权装饰生趣成功 16,642,335 227,999,

理股票有限性公司

3 新余东西精髓倾斜飞行科学与技术装饰协作公司 29,489,052 404,000,

停泊行业

发展成 78,978,102 1,081,999,

该公司的辅导员在现场证人了关于个人的简讯成绩,以决定、发行价钱、份发行与分派停止,研究任务实验室的辅导员信任, 前述的发行淹没为FAI、清楚地,契合奇纳河法度规则;发行宾语决定、发行价钱、发行股票数、清楚地的发行胜利,如每回发行的股票分派、清楚地,理性发行人就非户外发行份的发生。

(二 报应和验资

理性就是这样机构的辅导员的译文,发行人于 2018 年 3 月 22 对约定发行人的每日发行

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

非户外发行份及份分店分派付款通告,通告发行人 2018 年 3 月 26 日 15:00 先前,份是本着非户外发行的价钱分派的。,向广发保密的约定认为交纳订阅费积存。

理性

天健财务主管师事务所(特别普通停泊)

于 2018 年 3 月 26 复活上帝锦标赛【2018】7-1 号《

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

私募股权基金使有法律效力回购,经使有法律效力, 多达 2018 年 3 月 26 日 15 时止, 保举人(主承销品商 广发保密的约定的收款存款账目已收到参加这次发行的认购宾语缴存的申购款合计人民币 1,081,999, 元 。

理性

奇纳河财务主管师事务所(特别普通停泊)

于 2018 年 3 月 28 日期的奇纳河验字[2018]000185 号《

珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

验资使报到》,经使有法律效力,尤相当个人以人民币募集货币资产 1,081,999, 元,推理人民币发行互插费 17,056, 元, 欧相当 实践募集资产净总值1元,064,943, 元,标号权利人民币 78,978, 元;至多 2018年 3 月 27 日止,尤相当变卦后自动记录器资金实收额 702,158, 元 。

四 、 非户外发行认购人

(一)认购人及认购基金

由咱们的辅导员支票,非户外发行认购人及认购资产详细养护如次:

序号 认购宾语 订阅动产

1

金源顺安基金成功股票有限性公司

金源顺安信誉 2 候选人提拔会资产成功规划

2 湖北长江宇宙空间的股权装饰生趣 湖北长江宇宙空间的范围装饰基金停泊行业(有限性停泊)

成功股票有限性公司 伙)

3 新余东西精髓倾斜飞行科学与技术装饰 —

合停泊行业

由咱们的辅导员支票,发行人重大利益合股、实践把持人或其关系人、 董事、监事、高级成功人员、主承销品商及关系机构 关系方,不直接地或间接得来的参加此成绩。同时,上级的机构均已接受报价 不存在“发行人重大利益合股、实践把持人或其关系人、董事、监事、 高级成功人员、主承销品商及其关系方 以学到的花样参加这次发行的认购或 ” 的使习惯于 。

( 2) 机构装饰者记载

①由咱们的辅导员支票,

金源顺安基金成功股票有限性公司

属于保密的装饰生趣成功 公司,其订阅动产已本着《中中华人民共和国保密的装饰基金法、《基金成功公 司倘若客户资产成功事情试验单位方向》的互插请在

奇纳河保密的装饰基金业协会

记载已新规定限制。 。

②由咱们的辅导员支票,

湖北长江宇宙空间的股权装饰生趣成功理股票有限性公司

属于仲 中华人民共和国保密的装饰基金法、关于个人的简讯装饰监督成功暂行方向 基金成功人指示及基金立案(试用) 的宾语,经中止,前述的机构已分歧成功自动记录器 ,其订阅动产已对待互插备 案。

⑤由咱们的辅导员支票,

新余东西精髓倾斜飞行科学与技术装饰协作公司停泊行业

不属于 《 中中华人民共和国保密的装饰基金法、官方装饰基金监督成功暂时问询处 法度法规和指示方向的目标, 摒弃指示和立案顺序 。

综上,研究任务实验室的辅导员信任, 非户外发行认购人具有法度、次要法规 本方向决定的发行宾语的正常化提议纸张和主体资历,其主体资历合法 无效 。

五、 裁定微量

最后,研究任务实验室的辅导员信任,发行人已学到发行人的叫来委托 准和确认达标,经奇纳河证监会审阅,具有完成的法定术语;这次发行的发 行价钱、发行音量契合关心法度法规及奇纳河证监会审阅批文的请;这次发 行触及的草案真实、合法、无效;这次非户外发行的停止清楚地、清楚地, 及经前述的发行停止所决定的发行宾语、发行价钱、发行股票数、清楚地的发行胜利,如每回发行的股票分派、清楚地,理性发行人就非户外发行份的发生;这次发行认购宾语契合互插法度法规的请;发行人尚需就这次发行布置好的东西对待股票指示上市及实业变卦指示手续。

本法度微量书最初的 四份,无复本。

(以下无版本,为辅导员签字页 )

本页无版本

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珠海奥相当宇宙空间的科学与技术股票有限性公司。

非户外发行份的发行停止及次级债的合规性

法度微量书 的

签字页

国豪辅导员(深圳)股票有限性公司 辅导员:

丁明明主持人: 辅导员:

马卓檀 幸黄华

2018 年 3 月 30 日

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